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黄海导航黄海茫茫扬帆起航

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三类企业有望受益泛在电力物联网投资大潮。从受益的节奏与体量来看,我们认为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

事实上,产能方面,梦百合较早开启产能全球化布局,目前在美国、塞尔维亚、泰国三国均有自建工厂。半年报显示,2018年6月,梦百合出资5000万美元在美国田纳西州投资设立HEALTHCARE US CO.,LTD(下称恒康美国)作为生产基地,截止6月30日,工程建设进度为70%。

3.泛在电力物联网带来投资新机遇泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构。感知层设备既包括电力采集类的电表、互感器、集中器等,也包括电力二次设备涉及的各类终端,在未来泛在电力物联网领域还将包括温度、湿度、烟雾等非电类感知设备。在网络刚包括网关、专网、广域网、数据中心等传输层设备。

融资回暖、资金压力缓解或是短期现象1月房企密集融资,显示了对资金的饥渴程度之高,也似乎显示了房企融资略有宽松,资金压力暂时得到缓解。对于1月房企融资总额创新高的原因,同策研究院总监张宏伟接受券商中国记者采访时表示,一方面是去年4季度由于额度受限的原因,很多企业没被批,数据下滑比较厉害,所以在新的一年有额度后1月份集中释放出来了。另一方面是最近好多企业从境外融资渠道去融资,虽然成本高一些,但是毕竟也融到钱了,一定程度上也为1月的融资额度增长加把力。

国网智能化投入有望加速。2017年国网智能化投资124亿元,其中信息化和通信分别投资53亿和70亿,同比分别增7.5%和15%。到2018年底,国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网,光缆总长达152.08万千米,设备52.77万台/套,站点8.8万座,骨干网带宽400Gbps,承载各类业务通道40.32万余条。考虑到泛在电力特联网全面建设即将展开,我们预计,未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。

第四阶段:11月7日至今。这一阶段市场连续出现了两次单日大跌5美元的巨幅行情,下跌速度之快令人咋舌,也是最精彩最值得分析的阶段。对伊朗制裁利好落空,油价下跌7美元,轻破70整数关口,市场超跌后人气回暖,开始做慢速反弹修复超跌指标,这属于正常套路。70整数关口附近,从市场心理和人气上看,大量空头仓位平仓,地炼锁价也非常踊跃,加之Opec也再度发声开始讨论减产,市场上绝大部分人是准备先做个小反弹再说的。从技术面上看,经过前期的大跌,看空情绪应该已宣泄得差不多。这其中最最坑爹的是,5美元大跌发生当天,欧洲盘主力资金在小时线上做出了缩量的次低(回溯看是一次完美诱多)。然鹅,杀跌就在几乎所有人都没有防备的时刻发生了。

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